💡 Objectif : Obtenir une analyse détaillée et personnalisée de son portefeuille boursier afin d’optimiser la performance, gérer les risques et ajuster sa stratégie d’investissement.

Coaching "Analyse de Votre Portefeuille Boursier"

Pour reprendre le contrôle de ses finances

Prix

59,99 €

📅 Durée : 1 heure (en visio ou téléphone)

Descriptif et déroulement du coaching

📌 Déroulement du Coaching :

🔹 1. Introduction & Diagnostic (10 min)

• Présentation du portefeuille actuel : actions, ETF, obligations, crypto (si concerné).

• Analyse de la répartition sectorielle et géographique.

• Détermination du profil investisseur (risque, horizon de placement, objectifs).

• Évaluation de la diversification et identification des points faibles.

🔹 2. Analyse de la Performance et des Risques (20 min)

• Étude des performances historiques des actifs du portefeuille.

• Analyse des ratios clés : rendement, volatilité, drawdown, beta, Sharpe ratio.

• Identification des actifs sous-performants et des opportunités d’optimisation.

• Analyse des frais (courtage, ETF, fiscalité) et impact sur la rentabilité.

• Étude des dividendes : rendement, croissance, impact fiscal.

🔹 3. Optimisation & Recommandations Stratégiques (20 min)

• Ajustement de l’allocation d’actifs en fonction des objectifs et du marché actuel.

• Proposition de diversification pour améliorer la résilience du portefeuille.

• Stratégies pour réduire les risques tout en conservant de la performance.

• Analyse des tendances macroéconomiques et impact potentiel sur le portefeuille.

• Conseils sur les stratégies d’investissement long terme (DCA, rééquilibrage…).

🔹 4. Conclusion & Plan d’Action (10 min)

• Récapitulatif des axes d’amélioration.

• Plan d’action personnalisé pour optimiser son portefeuille.

• Session de questions/réponses pour clarifier les points importants.

🎁 Bonus Inclus :

✅ Fiche synthétique de l’analyse avec les recommandations principales.
✅ Modèle Excel de suivi de portefeuille pour évaluer la performance dans le temps.
✅ Checklist des indicateurs clés à surveiller pour ajuster son portefeuille régulièrement.

💬 Ce coaching est idéal pour les investisseurs qui veulent un regard expert sur leur portefeuille et des conseils concrets pour améliorer leurs résultats.